VakıfBank’tan Sürdürülebilirlik Temalı Sendikasyon Kredisi: 900 milyon ABD doları, 55 bankanın katılımı

VakıfBank, sürdürülebilirlik odaklı finansman amacıyla düzenlenen sendikasyon kredisiyle uluslararası piyasalarda bir kez daha güçlü konumunu gösterdi. Toplam 900 milyon ABD doları değerindeki kredinin iki dilimde dağıtıldığı ve 618 milyon dolar ile 252,2 milyon Euro şeklinde iki ayrı para biriminde oluştuğu açıklandı. Kredinin vadeli süresi 367 gün olarak belirlendi.

Dolar dilimi için maliyet SOFR + %1,50, Euro dilimi için ise Euribor + %1,25 seviyesinde kaydedildi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, açıklamada şu görüşlere yer verdi: 29 ülkeden 55 bankanın katılımıyla gerçekleşen bu sendikasyon, son 10 yılın en geniş katılımlı işlemi olarak dikkat çekiyor ve Bankamızın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu ile Türkiye ekonomisine duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Ülkemiz ve Bankamıza olan güvenin her yeni işlemde daha da büyüdüğünü belirten Üstünsalih, Malta, Mısır ve Polonya gibi daha önce uzun süre katılım göstermeyen ülkelerden de olumlu geri dönüşler alındığını söyledi.

Çeşitlendirilmiş kaynak yapımız ve sağlam bilanço ile küresel yatırımcıların desteğinin devam ettiğini vurgulayan Üstünsalih, sürdürülebilirlik odaklı bu işlemin %100’ün üzerinde yenileme oranıyla tamamlandığını ve bunun Bankamız ile ülkemizin geleceğine olan inancı pekiştirdiğini belirtti. Ayrıca, sendikasyon kredilerinin toplam kaynak yapısı içindeki önemli rolünü sürdürdüğünü ifade etti. Bugün itibarıyla sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi bakiyesinin yaklaşık 2 milyar dolara ulaştığını kaydeden Üstünsalih, ilerleyen dönemde de özellikle sürdürülebilir temalı fonlara olan talebi karşılamaya ve yatırımcı tabanını genişletmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

15 yeni banka katılımı ile bu işlem, son 10 yılın en yüksek katılımcı sayısına ulaşmış bulunuyor. Sendikasyona toplam 55 banka katılım gösterirken, geçen yıl Kasım ayındaki işlemin karşılaştırmalı analizi, bu yıl 15 yeni bankanın dahil olduğunu gösteriyor. 2024 ve 2025 yıllarında uluslararası finansman tarafında kayda değer bir hareketlilik yaşandığı belirtilirken, 2025 yılının başından itibaren yurtdışı piyasalardan temin edilen kaynak miktarı 12,5 milyar ABD dolarına ulaştı. Kaynak çeşitlendirme stratejisinin bir sonucu olarak sendikasyon kredilerinin payı toplam yurtdışı fonlama içindeki oranı %10’un altına geriledi. VakıfBank, yılın ikinci sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini de %100’ün üzerinde yenileme oranı ile tamamlayarak toplam bakiyeyi yaklaşık 2 milyar dolara çıkarmış durumda.