Garanti BBVA’nın Tier 2 İhraçlarında Rekor Büyüme ve Güçlü Bilanço Etkisi

Garanti BBVA, uluslararası sermaye piyasalarındaki itibarını güçlendirerek 700 milyon dolar tutarında yeni Basel III uyumlu Tier 2 tahvil ihraç etti. Son iki yılda Şubat 2024’te 500 milyon, Kasım 2024’te 750 milyon, Haziran 2025’te 500 milyon ve Ekim 2025’te 700 milyon dolarlık işlemlerle toplam Tier 2 ihraç büyüklüğünü 2,45 milyar dolar düzeyine yükseltti. Bu rakam, bankayı son dönemde Tier 2 sermaye ihraçlarında en yüksek toplam tutara ulaşan banka konumuna taşıyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili olarak şunları paylaştı: “Son iki yılda dört Tier 2 ihracını ard arda tamamlamak, yalnızca güçlendirilmiş sermaye yapımızın değil, uluslararası piyasalarda Türkiye ile Garanti BBVA’ya duyulan güvenin de bir göstergesidir. Yatırımcı talebinin yüksek olduğu bu işlemler, etkin sermaye planlamamızın ve uzun vadeli büyüme stratejimizin somut sonuçlarıdır. Sermaye piyasalarındaki hareketliliğimizi sürdürerek sürdürülebilir büyümeyi desteklemek adına yatırımcılarla uzun vadeli ve şeffaf ilişkiler kurma ilkemiz doğrultusunda sermaye benzeri borçlanma araçlarını stratejik olarak değerlendirmeye devam edeceğiz.”

Güçlü bilanço ve kalıcı yatırımcı güveni ifadeleriyle öne çıkan değerlendirmenin ardından, bu yılın sonunda gerçekleştirilen 700 milyon dolarlık ihracın 1,8 milyar dolarlık güçlü taleple karşılandığı belirtildi. Böylece sağlam bilanço yapısı, etkin sermaye planlaması ve uzun vadeli yatırımcı ilişkilerindeki başarı, Garanti BBVA’nın finansal dayanıklılığını bir kez daha teyit etti. İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olan tahvil, sabit faizli olarak 10,5 yıl vadeli ve geri çağırma opsiyonlu olarak tasarlandı. Kupon oranı ise %7,625 olarak belirlendi.