Geçen yıl uluslararası piyasalardan 200 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi alınan QNB Türkiye, talep yoğunluğu sayesinde krediyi 900 milyon ABD doları tutarında yeniledi. Yenilenen finansman, 1, 2 ve 3 yıl vadelerle ve toplam 400 milyon ABD doları tutarında KOBİ kredi portföyünün finansmanında kullanılacak şekilde yapılandırıldı.
Fonlama kapsamında farklı vadelerdeki maliyetler şu şekilde belirlendi: 1 yıl vadeli ABD doları dilimi SOFR + %1,25; 2 yıl vadeli ABD doları dilimi SOFR + %1,75; 3 yıl vadeli ABD doları dilimi SOFR + %2,00. Euro cinsinden ise 1 yıl dilimi Euribor + %1,10; 2 yıl dilimi Euribor + %1,60; 3 yıl dilimi Euribor + %1,80 olarak gerçekleşti. Uluslararası yatırımcı talebinin güçlü olduğu bu sendikasyonda 21 ülkeden 46 bankanın katılımı oldu ve 18 yeni banka bu işlemde yer aldı.
İşlemin koordinatörlüğünü Commercial Bank of Dubai PSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank Ltd. yürütürken sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Mizuho Bank Ltd. ve Standard Chartered Bank üstlendi. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ise yaptığı açıklamada, küresel piyasalarda yatırımcı ve kreditörlerin giderek daha seçici davrandığı bir dönemde sendikasyona gelen yoğun talebin değerli olduğunu belirtti. Farklı bölgelerden bankaların katılımının, QNB Türkiye’nin uluslararası finans çevreleriyle kurduğu güçlü ve sürdürülebilir iletişimin önemli bir göstergesi olduğuna işaret etti. Tan, bu işlemle bilanço yapısını güçlendirmeyi ve reel ekonominin ihtiyaç duyduğu finansmana kesintisiz erişimi desteklemeyi hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca özellikle KOBİ’lerin yatırım, üretim ve dış ticaret faaliyetlerini destekleyecek sürdürülebilir finansman çözümlerini önümüzdeki dönemde de önceliklendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Leave a Reply