VakıfBank’in 500 Milyon Dolarlık İlave Ana Sermaye İhraç Başarısı ve 2025 Perspektifi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2025 yılının başından itibaren yurtdışı fonlamalarda kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerek, 500 milyon dolar değerinde ilave ana sermaye için uygun görülebilir nitelikteki bir tahvil ihracını başarıyla tamamladıklarını belirtti. Bu ihraç vadeli olup, sonunda erken itfa opsiyonu bulunuyor. Ayrıca ikinci Eurobond ihracına yönelik uluslararası yatırımcılardan gelen yoğun talep sayesinde işlem büyüklüğünün yaklaşık üç katına ulaşan güçlü bir talep toplandığını ifade etti.

İngiltere, Kıta Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Amerika başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 80 yatırımcıdan gelen talep, bankanın uluslararası sermaye piyasalarındaki saygın konumunu ve gücünü net biçimde ortaya koydu. Üstünsalih, yatırımcı ilgisi sayesinde işlemin getirisinin ilk hedeflenen seviyeden 42,5 baz puan daha iyi gelerek %8,20 seviyesine yükseldiğini ve bugüne kadar bankacılık sektöründe ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihraçları arasında en düşük getiri oranına ulaşıldığını kaydetti.

“Sermaye rasyolarımıza 80 baz puanlık pozitif katkı” ifadeleriyle devam eden Üstünsalih, 500 milyon dolarlık ihraçla sermaye rasyolarında 80 baz puanlık bir olumlu etkinin beklendiğini belirtti. Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, uluslararası piyasalardaki güçlü konumlarını kullanarak kaynak çeşitlendirmeye devam edeceklerini ve ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentlerindeki müşterilere destek sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.

“2025 yılının başından itibaren 10 milyar doların üzerinde yeni kaynak” mesajıyla yılbaşından itibaren kaynak yapısını çeşitlendirme ve uzun vadeli maliyetleri düşürme amacını sürdüren Üstünsalih, bilanço yönetimini güçlendirmek için atılan adımları şöyle özetledi: Şubat ayında kurumsal nitelikli yatırımcılarla 700 milyon dolar tutarında en uzun vadeli ve en büyük ölçekteki DPR seküritizasyon işlemi gerçekleştirdik. Mayıs ayında ise Çin Kalkınma Bankası ile 3 yıl vadeli ve 4 milyar RMB tutarındaki kredi anlaşmasını imzaladık. Yılın ikinci yarısında Temmuz ayında 750 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracı ile portföy büyüklüğümüzü 3,3 milyar dolar seviyesine taşıyarak sürdürülebilir eurobond portföyü açısından en büyük banka konumunu elde ettik. Eylül’de tamamlanan 500 milyon dolar tutarındaki 5 yıl vadeli murabaha işlemi ile ana tahvil ihraçını da başarıyla sonuçlandırarak bilançomuzu güçlendirme yolunda ilerlemeye devam ettik.

Kaynak: Beyaz Haber Ajansı (BYZHA)