VakıfBank DPR Programı: 1 Milyar Dolarlık Seküritizasyon ve Çok Kapsamlı Uluslararası Katılım

VakıfBank, DPR (Diversified Payment Rights) seküritizasyon programı kapsamında 425 milyon euro ile 524 milyon dolar tutarında toplam 1 milyar dolar eşdeğerinde bir işlem gerçekleştirdi. Vadeler 5 ila 10 yıl arasında değişirken, Avrupa, Orta Doğu ve diğer bölgelerden toplam 8 yatırımcının katkısıyla finansman sağlandı. Bu ikinci işlem, 2025 yılı içinde DPR üzerinden elde edilen toplam fonlamayı 1,7 milyar dolara yükseltti.

Türkiye’nin ikinci büyük bankası olan VakıfBank, dış ticaretteki kuvvetli konumunu ve işlem hacmindeki artışı DPR kapasitesini güçlendirmek için kullanıyor. DPR programı, yabancı para borçlanma araçları arasında yatırım yapılabilir enstrüman özelliğini koruyor ve piyasa için cazip bir alternatif oluşturuyor.

“İhracat, yatırım ve istihdamı önceleyen projelere kaynak sağlayacağız” beyanıyla konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 1 milyar dolar eşdeğerlikteki ikinci işlemle birlikte program kapsamındaki fonlamayı 2025 için 1,7 milyar dolara çıkardıklarını belirtti. Üstünsalih, seçici kredi politikaları doğrultusunda kaynağın ihracat, yatırım ve istihdamı destekleyen projelere yönlendirileceğini ifade etti. Fitch’in DPR notunu 2024 Eylül’de “BB+” dan yatırım yapılabilir seviye olan “BBB-”ye yükselttiğini hatırlatan Üstünsalih, bu gelişmenin kurumsal yatırımcıların ilgisini artırdığını vurguladı.

İşlemde 5–10 yıl aralığındaki vadelerin finansman uyumunu ve öngörülebilirliği güçlendirdiğini belirten Üstünsalih, Avrupa ve Orta Doğu odaklı 4 kıtadan 8 yatırımcı ile elde edilen çeşitlendirme sayesinde erişim ve maliyet tarafında esneklik sağlandığını ifade etti. DPR programını, kurumsal, ticari ve KOBİ segmentlerinde ihracat, yatırım ve istihdamı öne çıkaran projelere kaynak sağlamak amacıyla konumlandırıyoruz.

VakıfBank, DPR programlarında açık ara pazar lideri olarak, 2025 yılında yurtdışından havale akımlarına dayalı en yüksek tutarlı kaynağı sağlayan Türk bankası konumunu güçlendirdi. Şirket, bugüne kadar DPR kapsamındaki toplam fonlamasının Türkiye’deki programlar arasındaki payını yaklaşık olarak ihracatın %40’ına tekabül eden bir seviyeye taşıyarak, pazar liderliğini sürdürmektedir.