Enerjisa Enerji’den 10 Milyar TL’lik Tahvil İhraçla Büyümeye Güç veren Rekorlar

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım ve perakende şirketi Enerjisa Enerji, altyapı yatırımlarını uzun vadeli ve güçlü bir finansman yapısıyla desteklemeye devam ediyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 7 yıl vadeli ve 10 milyar TL tutarında bir tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu hareketle şirketin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 34,6 milyar TL seviyesine çıktı. Ayrıca 2025 yılı içinde reel sektörde elde ettiği ihraç rekorunu bir kez daha pekiştirdi. Ak Yatırım aracılığıyla, ikinci yılın sonunda her yıl düzenli ödemeli olarak yapılandırılan ihraç, 7 yıl vadeye yayıldı ve BİST TLREF endeksi değişimi üzerinden rekabetçi bir fiyatla fiyatlandı. Şirketin bu adımı, reel sektörde yalnızca tutar olarak değil, vade açısından da yeni bir eşik oluşturuyor.

Yeni tarife dönemine güçlü bir başlangıç Enerjisa Enerji, “Daha İyi Bir Gelecek” vizyonuyla yatırımlarını sürdürürken beşinci tarife dönemine sağlam bir finansal temel üzerinde giriş yapıyor. Artan elektrifikasyon ve dijitalleşme ile enerji güvenliğini güçlendirme amacıyla, daha akıllı ve dayanıklı bir dağıtım şebekesi kurma hedefiyle altyapısını güçlendirme ve büyütme kararlılığını sürdürüyor. Dağıtım iş kolunun öngörülebilir nakit akışı yaratma kapasitesiyle uyumlu olan bu rekor ihraç, şirketin yıllık yatırım hacminin önemli bir bölümünü kapsıyor.

Pınar: “Uzun vadeli büyümeye güven açık bir göstergedir” Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, tahvil ihracına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu uzun vadeli ve büyük ölçekli ihraç, sadece bir finansman işlemi değil; yatırım modelimizle uyumlu bir finansal çerçeve sunuyor. Dağıtım iş kolunun düzenli gelire sahip yapısına uygun olarak tasarlanan finansman modeli bilanço güçlendirmekte ve yatırımları daha istikrarlı bir zeminde büyütmemizi sağlıyor. Zorlu makroekonomik koşullara rağmen böyle bir vade ve büyüklükte başarılı olmak, Enerjisa’nın disiplinli finansal yönetimine ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan güvenin göstergesidir. Bu kaynakla dağıtım altyapısını güçlendirmeye ve Türkiye için daha dirençli bir enerji altyapısına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Ulbrich: “Kredibilitemizin teyidi” Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, ihraçla ilgili şu vurguyu yapıyor: “7 yıl vadeli ve 10 milyar TL büyüklüğündeki ihraç, hem tutar hem de vadeyle reel sektörde bir rekora işaret ediyor. TLREF endeksi değişimi üzerinden yaklaşık +150 baz puanlık fiyatlama ile başarıyla sonuçlanan bu tahvil ihracı, güçlü bilanço ve sağlam finansal performans sayesinde yatırımcılar nezdinde yüksek güven sağlıyor. Dağıtım iş kolunun öngörülebilir nakit akışıyla uyumlu olan bu finansmanın, Türkiye’nin enerji altyapısına yönelik gerekli yatırımları kararlı bir şekilde sürdürmesine imkan tanıyacak. Regülasyon çerçevesiyle uygun bir iş ortamı sağlayan beşinci tarife dönemi, yüksek reel faiz ortamında bile karlı yatırımların yapılabilirliğini destekliyor. Akıllı ve disiplinli finansman yaklaşımımızla Enerjisa Enerji’yi sağlıklı ve karlı büyütmeye devam edeceğiz.”

Erdoğmuş: “İki yeni rekora imza atıyoruz” Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Enerjisa Enerji’nin 2017 yılında Türkiye’nin ilk beş yıl vadeli özel sektör tahvil ihraçını tamamladığını hatırlatıyoruz. Şimdi ise 10 milyar TL tutarında ve 2.548 gün vadeli yeni ihraçla tüm zamanların en büyük ve en uzun vadeli reel sektör borçlanmasına imza atıyoruz. Ayrıca bu ihraç, eşit taksitlerle anapara geri ödemesi yapılan ilk borçlanma aracı olma özelliğini taşıyor. Yenilikçi ve rekorlara imza atan bir ihraç daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumumuzu sürdürmeyi sürdüreceğiz.”

Kaynak: Beyaz Haber Ajansı (BYZHA)